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個股評級
  • 廣汽集團公司維持“強烈推薦”評級 2021/04/13

    公司盈利預測及投資評級:我們預計公司2021-2023 年凈利潤分別為90.8、132.5 和147.4 億元,對應EPS 分別為0.88、1.28 和1.42 元。當前股價對應2021-2023 年PE 值分別為12、8 和7 倍,維持強烈推薦評級。 事件:近日,公司舉辦廣汽集團科技日發布會,發布了...

  • 長安汽車(000625)維持“買入”評級 2021/04/13

    1Q21 業績體現銷量彈性向業績彈性傳導的逐步通暢,維持買入評級:2020年因疫情對供應鏈影響,采購降本力度放緩,新品毛利率被壓制。疊加4Q20 計提大額資產減值,2020 年銷量彈性未充分轉化為利潤彈性。我們判斷,2021 年公司輕裝上陣,壓制成本改善的因素有...

  • 瑞聯新材(688550)維持“買入”評級 2021/04/13

    事件評論 收入利潤實現增長,毛利率同比提升,期間費用率有所縮減。盡管2020 年有疫情的影響,但公司克服困難,全年經營良好。得益于醫藥中間體業務的增長,公司整體收入及利潤同比實現增長。公司全年整體毛利率為40.3%,同比提升0.6 pct,主要由于毛利率水...

  • 長安汽車(000625)重申“買入”評級 2021/04/13

    投資建議:維持2021/22 年EPS 預測為0.96/1.30 元。當前股價14.48 元,對應2021/22 年PE 分為15/11 倍。我們預計2021 年公司自主品牌盈利能力有望釋放,合資品牌高利潤車型導入,盈利能力將提升;另外股權激勵也已落地,有助公司中長期發展,給予長安汽車17....

  • 興發集團(600141)維持增持評級 2021/04/13

    盈利預測與投資評級:公司深耕磷化工產業鏈礦電磷磷硅肥化,產業結構逐步完善。后續隨著300 萬噸/年低品位膠磷礦選礦及深加工項目以及配套的40 萬噸合成氨項目的逐步建成,成本將進一步下降,受益于有機硅、草甘膦和二甲基亞砜等價格的上漲,由于公司公布了...

  • 拓邦股份公司維持“買入”評級 2021/04/13

    投資建議:拓邦股份是國內領先的智能控制方案提供商,積極拓展戰略客戶、大客戶、科創客戶三類頭部客戶。公司業務發展向好,精細化運營降本增效,規;@現,我們預計公司2021-2023 年凈利潤6.99 億/9.22 億/11.86 億,EPS 分別為0.61 元/0.80 元/1.03...

  • 中泰化學股票維持“強烈推薦-A”投資評級 2021/04/13

    維持強烈推薦-A投資評級。預計公司2021-2023 年實現收入956 億元、981億元和992 億元,實現歸母凈利潤25.67 億元、28.92 億元和30.19 億元,EPS分別為1.20 元、1.35 元和1.41 元,PE 分別為8.6 倍、7.6 倍和7.3 倍,維持強烈推薦-A投資評級。 事件:公司發布...

  • 中泰化學(002092)公司維持買入評級 2021/04/12

    簡評 粘膠短纖+PVC 景氣高漲,業績反轉如期而至 公司2020Q1-2021Q1 的單季凈利潤分別為0.13、-3.20、-1.40、5.92、7.25 億元(取區間中值),基本與行業景氣變化趨勢相吻合: 2020 年Q1-Q2 公司主力產品均籠罩在內外需萎縮及主動去庫存之下,幾乎全部產品價...

  • 杰瑞股份(002353)維持“買入”評級 2021/04/12

    事件評論 公司克服周期波動,收入與利潤均創上市以來歷史新高。2020 年,受疫情及油價暴跌影響,國內外上游油企勘探開發資本開支同比下降,油氣行業面臨嚴峻挑戰。 但是在保障國家能源安全的戰略下,國內非常規油氣資源開發持續發力,頁巖氣產量較2019 年大...

  • 振華科技(000733)維持“跑贏行業”評級 2021/04/12

    關注要點 預計關聯交易同比大幅增長,預示下游高景氣。1)公司預計2021年采購商品或接受勞務關聯交易額為4558 萬元,較2020 年實際值增長163.10%;2)預計2021 年銷售商品和提供勞務關聯交易額為4598.5 萬元,較2020 年實際值增長40.33%。預計關聯交易額同比...

  • 華錦股份(000059)盈利預測與投資評級 2021/04/12

    盈利預測與投資評級。我們預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為11.9億元、13.8 億元和15.6 億元,EPS 分別為0.75、0.86、0.98 元,2021 年BPS 為8.91 元。參考可比公司估值水平,給予其2021 年0.8-0.9 倍PB,對應合理價值區間7.13-8.02 元(對應2021 年PE 1...

  • 北方華創股票盈利預測與評級 2021/04/12

    盈利預測與評級。預計20-22 年收入為60.6/88.5/118.4 億元,對應PS 分別為13.1/8.9/6.7 倍。20-22 年EPS 預計分別為1.08/1.62/2.26元/股,對應PE 分別為147.46/98.51/70.47 倍。根據可比公司估值,給予21 年營收17 倍PS,合理價值為303.04 元/股,給予買入評...

  • 萬華化學(600309)公司維持“買入” 2021/04/12

    盈利預測及評級 我們預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為202.22 億元、222.40 億元、245.42 億元,對應EPS 6.44 元、7.08 元、7.82 元, PE17、15、14 倍?紤]公司自驅型管理層,雖身處周期行業,但自我造血,表現出良好成長性,三大板塊齊發展,進入新一...

  • 傳化智聯公司維持“增持”評級 2021/04/09

    投資建議:看好傳化公路港作為物流基礎設施網絡形成的規模效應,并基于此具備的獲客優勢將有效輔助其發展供應鏈服務和網絡貨運平臺,公司長期盈利能力將得到改善。預計公司2020-2022 年EPS 分別為 0.45/0.56/0.68 元,對應PE 為14.65/11.78/9.78X,維持增持...

  • 中聯重科(000157)維持推薦評級 2021/04/09

    點評: 主營業務增長,控費效果顯著。公司2020Q4實現營收198.64億元,同比增長71.95%,歸母凈利潤15.94億元,同比增長78.81%;營收環比增長20%,歸母凈利潤環比下降4.42%,業績環比下降主要系營業成本和研發費用上升導致。2020年公司主營業務維持增長,起重...

  • 美亞光電公司維持“買入”評級 2021/04/09

    核心觀點 1) 盈利預測與投資評級。根據我們的盈利預測, 公司2021/2022/2023 年動態市盈率分別為50.5/42.1/35.2 倍。公司口腔X 射線CT 診斷機業務正隨疫情形勢好轉持續恢復增長,同時,口腔掃描設備開始銷售可望成為新的增長點,耳鼻喉CT及骨科CT 產品都在...

  • 浙江美大公司維持公司“買入”評級 2021/04/09

    事件評論 終端表現優于出貨,Q4 營收增速回調:綜合考慮前期地產竣工帶動以及集成灶滲透率持續提升,2020 年四季度公司終端銷售景氣度依舊十分高漲,奧維云網數據顯示四季度美大集成灶線上/線下零售量分別同比增長218.05%、25.13%,相比三季度而言線上繼續提...

  • 東鵬控股公司給予“買入”評級 2021/04/09

    上市為機,開啟變革時代新篇章 上市拐點,把握變革時代下的發展契機。1)依托上市契機,積極進行產能擴張與渠道開拓,全面提升競爭優勢;2)加快產品升級與店面翻新節奏,助力坪效的全面提升;3)著手布局1+N一站式采購與匹配的鋪貼服務,進一步發掘、延展產...

  • 高能環境(603588)維持“增持”評級 2021/04/09

    投資要點: 2020 及2021Q1 業績符合預期。1)2020 年公司實現營收68.27 億,同比增長35%;歸屬凈利潤5.50 億,同比增長34%。2)2021Q1 公司實現營收12.65 億,同比增長56%;歸屬凈利潤1.19 億,同比增長69%,符合預期。 運營業務占比持續提升帶動業績質量改...

  • 海大集團(002311)公司維持增持評級 2021/04/09

    評論: 維持增持評級。我們維持公司目標價至103.51 元/股,維持公司2020-2022 EPS 為 1.5 元、1.92 元和2.27 元,對應2021 年53.91 倍PE。 公司公布股票期權激勵計劃,激勵條件超預期。首次授予激勵對象的股票期權的行權價格為59.68 元/股。本激勵計劃首次授...

  • 大秦鐵路公司維持“增持”評級 2021/04/09

    投資要點 低基數影響下,運量同比增長12% 受上年同期疫情導致的低基數影響,3 月份大秦線日均運量同比增長11.6%至116.1 萬噸,Q1 合計日均運量同比高增24.5%至119.5 萬噸。若剔除疫情因素看,Q1 合計日均運量較2019 年同期持平微降2.0%。 度過4 月春季修后,...

  • 斯達半導公司維持“買入-A”投資評級 2021/04/09

    投資建議:公司作為國內IGBT 方面的設計領軍企業,受益于行業高景氣,IGBT 下游領域、客戶不斷突破的基礎上拓展寬禁帶半導體,并積極擴張芯片制造產能,未來成長可期。我們預計公司2021 年~2023 年收入分別為12.9 億元、17.1 億元、21.57 億元,歸母凈利潤分...

  • 極米科技公司給予“買入”評級 2021/04/09

    簡評 2021Q1 凈利潤超預期,首次給予買入評級。公司招股書的業績預期為:2021Q1 營業收入約6.23~7.33 億元,同比增長約24.05%~45.94%;歸母凈利潤約4,760~5,498 萬元,同比增長約10.07%~27.13%。公司2021Q1 歸母凈利潤較大幅度超出原有預期,業績表現亮眼...

  • 牧原股份(002714)維持“買入”評級 2021/04/09

    疫情一定程度擾動出欄釋放,但防疫表現仍優于行業Q1 出欄環比釋放主要由商品豬貢獻,系2020Q3 投苗量較高,但受疫情擾動,我們測算出欄生豬全程死亡率大幅提升,其中1-2 月逐月上行,反映出新員工業務水平及新型豬舍性能未達最優,2020Q3 末員工9.6 萬人,相...

  • 科大訊飛公司維持買入評級 2021/04/09

    公司平臺+賽道加速推進,維持買入評級 根據公司業績 上調2020 年歸母凈利潤至13.64 億(前值12.97 億),維持2021-2022 年凈利潤預測分別為16.61 億、23.17 億,對應2020-2022年 EPS 分別為0.61、 0.75、1.04 元。根據Wind 一致預期,可比公司2021年平均PE...

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